制度只有一套尺子：五维 100 分、17 项指标、四种计分方式。但四类项目交付形态不同——开发考"上线质量"，技服考"成果一次做对"，运维考"SLA 与工单"，产品软件考"实施一次通过"。下面四个案例，点标签切换，每项都能看到取数、算式和得分；每个案例下方还有"这个项目的文档账"——欠哪一份、指标掉多少。
两个常被追问的问题单独成章：文档资料到底怎么算进分数（第 03 节，19 份文档逐份归位）、日常常态工作怎么算（第 04 节，15 项固定动作挂到指标）。
考核不靠汇报、不靠印象，靠三件事：什么时候该交什么、交的东西挂在哪笔钱上、交完有没有留下证据。
合同生效那一刻开始倒计时，5 个工作日内提交规划文件。不交，不生成立项号，项目停在"待立项"：清册建不了、人派不出、工时报不了。
每笔款至少挂 1 个交付节点，每个节点至少归属 1 笔款。系统自动查孤儿节点、比例合计 100%、节点数 ≥ 支付节点的 1.5 倍。
交付物上传 + 证据齐套（E-01～E-17）+ 客户确认，三件齐才开《节点完成确认单》。没证据就等于没做。
权重不变（A20 / B30 / C25 / D10 / E15），跨类型才可比；只有 3 项随形态换口径：C2 验收、C3 质量、E3 响应。下表每一项都是"系统取数 → 算式 → 得分"。
合同 386 万元 · 工期 11 个月 · 首付 30% / 上线 40% / 验收 25% / 质保 5%
典型开发类：功能都上线了、验收也过了，但节点按期率只有 63.6%、客户确认只做到 60%——86.9 分（B 级），卡的就是这两件事。
| 项 | 指标 | 系统取数 | 分值 | 目标 | 实际 | 得分 | 怎么算的 / 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 规划规范 · 20 分（制度 7.1 A 组） | |||||||
| A1 | 规划文件按时提交率 | 合同生效日 → 备案日 | 6 | 100.0% | 100.0% | 6.00 | 6 × 100.0% ÷ 100.0% = 6.00 |
| A2 | 条目覆盖率（清单项建清册） | F2 清单 ∩ 任务清册 | 5 | 95.0% | 82.0% | 4.32 | 5 × 82.0% ÷ 95.0% = 4.32 42 条清单，8 条没建清册 |
| A3 | 支付节点映射完整率 | 映射表校验结果 | 5 | 100.0% | 100.0% | 5.00 | 达标，满分 |
| A4 | 规划变更合规率 | 变更单与免责要件 | 4 | 100.0% | 100.0% | 4.00 | 达标，满分 |
| A 组小计 | 19.32 | 满分 20，丢 0.68 | |||||
| B 进度履约 · 30 分（制度 7.1 B 组） | |||||||
| B1 | 节点按期完成率 | 清册计划日 / 实际完成日 | 12 | 90.0% | 63.6% | 7.50 | 比率 12×63.6%÷90.0% = 8.48 ｜ 个数 12−3×1.5 = 7.50 ｜ 取低 7.50 到期 11 个节点，按期 7 个 |
| B2 | 平均逾期天数 | 逾期天数 ÷ 逾期节点数 | 8 | 3.0 天 | 1.0 天 | 8.00 | 未超阈值，不扣 |
| B3 | 最长单节点逾期 | 单节点最大偏差 | 5 | 10.0 天 | 6.0 天 | 5.00 | 未超阈值，不扣 |
| B4 | 支付节点达成率 | 支付节点条件满足日 | 5 | 85.0% | 66.7% | 3.92 | 5 × 66.7% ÷ 85.0% = 3.92 3 个到期支付节点，2 个按期达成 |
| B 组小计 | 24.42 | 满分 30，丢 5.58 | |||||
| C 质量证据 · 25 分（制度 7.1 C 组） | |||||||
| C1a | 交付物证据齐套率 | 证据包 E-01～E-17 | 5 | 100.0% | 100.0% | 5.00 | 达标，满分 |
| C1b | 文档规范性（抽检 10 份） | 编号/版本/签字/归档 | 3 | 90.0% | 90.0% | 3.00 | 3 × 90.0% ÷ 90.0% = 3.00 抽检 10 份，四项全过 9 份 |
| C2 | 客户验收一次性通过率 | 验收单 / 整改轮次 | 7 | 90.0% | 66.7% | 5.19 | 7 × 66.7% ÷ 90.0% = 5.19 3 次验收 2 次一次通过（初验整改 1 轮） |
| C3 | 上线后缺陷密度 | 30 天内 P1+P2 缺陷 | 5 | 0.30 | 0.21 | 5.00 | 未超阈值，不扣 每千行 0.21 个，优于阈值 |
| C4 | 进度真实性抽查一致率 | F7 抽查比对结果 | 5 | 95.0% | 80.0% | 4.21 | 5 × 80.0% ÷ 95.0% = 4.21 抽查 10 个节点，2 个完成度与证据不符 |
| C 组小计 | 22.40 | 满分 25，丢 2.60 | |||||
| D 工时效率 · 10 分（制度 7.1 D 组） | |||||||
| D1 | 工时偏差率 | |实际 − 预计| ÷ 预计 | 6 | 15.0% | 6.5% | 6.00 | 未超阈值，不扣 计划 1,230h，实际 1,310h |
| D2 | 资源计划兑现率 | 实际人天 ÷ 计划人天 | 4 | 90%—110% | 102.0% | 4.00 | 区间内不扣 偏离 2%，区间内不扣 |
| D 组小计 | 10.00 | 满分 10，丢 0.00 | |||||
| E 客户确认与响应 · 15 分（制度 7.1 E 组） | |||||||
| E1 | 客户确认及时率 | 计划日 ↔ 确认日 | 8 | 95.0% | 60.0% | 5.05 | 8 × 60.0% ÷ 95.0% = 5.05 25 个应确认节点，15 个按期确认 |
| E2 | 客户问题响应及时率 | 48 小时内响应 | 4 | 95.0% | 65.0% | 2.74 | 4 × 65.0% ÷ 95.0% = 2.74 客户 80 件问题，52 件 48 小时内响应 |
| E3 | 质保期责任响应 | 工单响应/闭环 | 3 | 95.0% | 100.0% | 3.00 | 3 × 100.0% ÷ 95.0% = 3.00 |
| E 组小计 | 10.79 | 满分 15，丢 4.21 | |||||
到期 11 个只按期 7 个：两个等客户环境、一个卡内部联调，两个排期时就估错了。
机制对应：机制 6.4 / 7.1 B 组
初验整改一轮，3 次验收只 2 次一次过，打掉 1.8 分；根因是上线前缺 3 天内部预审。
机制对应：机制 4.2 / 7.1 C 组
初验盖章拖 45 天，25 个应确认节点只有 15 个按期确认，这一项就丢了 2.95 分。
机制对应：机制 6.1 / 7.2 正向
文档不是"交上去就完事"的附件。下面五份是本案例真正在掉分或被门槛卡住的文档。
合同 88 万元 · 服务期 12 个月 · 首付 30% / 批次 40%（6 批）/ 验收 25% / 质保 5%
技术服务最容易"看起来一直在忙、成果却总被打回"。这个案例返工率 20%（反向型直接扣穿）、6 个批次只按期 3 批，落到 78.5 分 C 级——服务类也躲不过"一次做对"这一关。
| 项 | 指标 | 系统取数 | 分值 | 目标 | 实际 | 得分 | 怎么算的 / 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 规划规范 · 20 分（制度 7.1 A 组） | |||||||
| A1 | 规划文件按时提交率 | 合同生效日 → 备案日 | 6 | 100.0% | 100.0% | 6.00 | 6 × 100.0% ÷ 100.0% = 6.00 |
| A2 | 条目覆盖率（清单项建清册） | F2 清单 ∩ 任务清册 | 5 | 95.0% | 88.0% | 4.63 | 5 × 88.0% ÷ 95.0% = 4.63 服务项 25 项，22 项建了批次清册 |
| A3 | 支付节点映射完整率 | 映射表校验结果 | 5 | 100.0% | 100.0% | 5.00 | 达标，满分 |
| A4 | 规划变更合规率 | 变更单与免责要件 | 4 | 100.0% | 100.0% | 4.00 | 达标，满分 |
| A 组小计 | 19.63 | 满分 20，丢 0.37 | |||||
| B 进度履约 · 30 分（制度 7.1 B 组） | |||||||
| B1 | 节点按期完成率 | 清册计划日 / 实际完成日 | 12 | 90.0% | 66.7% | 8.89 | 比率 12×66.7%÷90.0% = 8.89 ｜ 个数 12−2×1.5 = 9.00 ｜ 取低 8.89 6 个服务批次，按期 4 批 |
| B2 | 平均逾期天数 | 逾期天数 ÷ 逾期节点数 | 8 | 3.0 天 | 4.0 天 | 5.33 | 8 × (1 − (4.0 天 − 3.0 天) ÷ 3.0 天) = 5.33 |
| B3 | 最长单节点逾期 | 单节点最大偏差 | 5 | 10.0 天 | 6.0 天 | 5.00 | 未超阈值，不扣 |
| B4 | 支付节点达成率 | 支付节点条件满足日 | 5 | 85.0% | 60.0% | 3.53 | 5 × 60.0% ÷ 85.0% = 3.53 6 个结算点，按期 3.6 个（约 60%） |
| B 组小计 | 22.75 | 满分 30，丢 7.25 | |||||
| C 质量证据 · 25 分（制度 7.1 C 组） | |||||||
| C1a | 交付物证据齐套率 | 证据包 E-01～E-17 | 5 | 100.0% | 100.0% | 5.00 | 达标，满分 |
| C1b | 文档规范性（抽检 10 份） | 编号/版本/签字/归档 | 3 | 90.0% | 60.0% | 2.00 | 3 × 60.0% ÷ 90.0% = 2.00 成果文档随手命名、无版本，10 份 6 份合格 |
| C2 | 阶段成果一次通过率 | 成果确认单 / 提交批次 | 7 | 90.0% | 66.7% | 5.19 | 7 × 66.7% ÷ 90.0% = 5.19 阶段成果一次通过 4 批 / 6 批 |
| C3 | 成果返工率 | 返工成果数 ÷ 提交总数 | 5 | 10.0% | 20.0% | 0.00 | 5 × (1 − (20.0% − 10.0%) ÷ 10.0%) = 0.00 返工率 20%（允准 10%，反向型） |
| C4 | 进度真实性抽查一致率 | F7 抽查比对结果 | 5 | 95.0% | 85.0% | 4.47 | 5 × 85.0% ÷ 95.0% = 4.47 抽查 10 个批次，1.5 个成果与记录不符 |
| C 组小计 | 16.66 | 满分 25，丢 8.34 | |||||
| D 工时效率 · 10 分（制度 7.1 D 组） | |||||||
| D1 | 工时偏差率 | |实际 − 预计| ÷ 预计 | 6 | 15.0% | 20.0% | 4.00 | 6 × (1 − (20.0% − 15.0%) ÷ 15.0%) = 4.00 预算 960h，实际 1,152h |
| D2 | 资源计划兑现率 | 实际人天 ÷ 计划人天 | 4 | 90%—110% | 95.0% | 4.00 | 区间内不扣 投入 95%，区间内不扣 |
| D 组小计 | 8.00 | 满分 10，丢 2.00 | |||||
| E 客户确认与响应 · 15 分（制度 7.1 E 组） | |||||||
| E1 | 客户确认及时率 | 计划日 ↔ 确认日 | 8 | 95.0% | 65.0% | 5.47 | 8 × 65.0% ÷ 95.0% = 5.47 20 个应确认节点，13 个按期确认 |
| E2 | 客户问题响应及时率 | 48 小时内响应 | 4 | 95.0% | 70.0% | 2.95 | 4 × 70.0% ÷ 95.0% = 2.95 客户 45 件需求，31 件 48 小时内响应 |
| E3 | 服务期支持响应 | 届满后支持请求闭环 | 3 | 95.0% | 100.0% | 3.00 | 3 × 100.0% ÷ 95.0% = 3.00 |
| E 组小计 | 11.42 | 满分 15，丢 3.58 | |||||
10 份成果 2 份被退回重做，反向型指标直接扣穿——服务类最该盯"一次做对"。
机制对应：表 7-4 技术服务口径
6 个批次只按期 4 个；排期时没把客户评审周期算进去。
机制对应：机制 3.2 服务批次节点
成果文档随手命名、覆盖原文件，10 份只 4 份合格。
机制对应：机制 6.7.2 / 6.7.5
文档不是"交上去就完事"的附件。下面五份是本案例真正在掉分或被门槛卡住的文档。
合同 120 万元 · 服务期 12 个月 · 首付 20% / 季度款 60%（4 期）/ 年度验收 15% / 尾款 5%
运维没有"验收"这个动作，考的是每月都在发生的 SLA 与工单。这个案例拿到 95.1 分，丢分全在"超投""抽查不一致"和"一次月报晚交"——运维类的高分靠日常稳定。
| 项 | 指标 | 系统取数 | 分值 | 目标 | 实际 | 得分 | 怎么算的 / 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 规划规范 · 20 分（制度 7.1 A 组） | |||||||
| A1 | 规划文件按时提交率 | 合同生效日 → 备案日 | 6 | 100.0% | 100.0% | 6.00 | 6 × 100.0% ÷ 100.0% = 6.00 |
| A2 | 条目覆盖率（清单项建清册） | F2 清单 ∩ 任务清册 | 5 | 95.0% | 95.8% | 5.00 | 5 × 95.8% ÷ 95.0% = 5.00 服务目录 24 项，23 项建清册 |
| A3 | 支付节点映射完整率 | 映射表校验结果 | 5 | 100.0% | 100.0% | 5.00 | 达标，满分 |
| A4 | 规划变更合规率 | 变更单与免责要件 | 4 | 100.0% | 100.0% | 4.00 | 达标，满分 |
| A 组小计 | 20.00 | 满分 20，丢 0.00 | |||||
| B 进度履约 · 30 分（制度 7.1 B 组） | |||||||
| B1 | 节点按期完成率 | 清册计划日 / 实际完成日 | 12 | 90.0% | 91.7% | 10.50 | 比率 12×91.7%÷90.0% = 12.00 ｜ 个数 12−1×1.5 = 10.50 ｜ 取低 10.50 12 期月报节点，按期 11 期 |
| B2 | 平均逾期天数 | 逾期天数 ÷ 逾期节点数 | 8 | 3.0 天 | 1.0 天 | 8.00 | 未超阈值，不扣 |
| B3 | 最长单节点逾期 | 单节点最大偏差 | 5 | 10.0 天 | 1.0 天 | 5.00 | 未超阈值，不扣 |
| B4 | 支付节点达成率 | 支付节点条件满足日 | 5 | 85.0% | 75.0% | 4.41 | 5 × 75.0% ÷ 85.0% = 4.41 4 个季度结算点按期 3 个（一期报表晚交） |
| B 组小计 | 27.91 | 满分 30，丢 2.09 | |||||
| C 质量证据 · 25 分（制度 7.1 C 组） | |||||||
| C1a | 交付物证据齐套率 | 证据包 E-01～E-17 | 5 | 100.0% | 100.0% | 5.00 | 达标，满分 |
| C1b | 文档规范性（抽检 10 份） | 编号/版本/签字/归档 | 3 | 90.0% | 90.0% | 3.00 | 3 × 90.0% ÷ 90.0% = 3.00 |
| C2 | 月度服务报告一次通过率 | 客户/PMO 评审未退回月报 | 7 | 90.0% | 91.7% | 7.00 | 7 × 91.7% ÷ 90.0% = 7.00 12 期月报，11 期一次通过 |
| C3 | SLA 达成率 | 达标 SLA 项次 ÷ 总项次 | 5 | 95.0% | 91.7% | 4.83 | 5 × 91.7% ÷ 95.0% = 4.83 SLA 48 项次达标 44 项次 |
| C4 | 进度真实性抽查一致率 | F7 抽查比对结果 | 5 | 95.0% | 83.3% | 4.38 | 5 × 83.3% ÷ 95.0% = 4.38 抽查 6 个节点，5 个一致 |
| C 组小计 | 24.21 | 满分 25，丢 0.79 | |||||
| D 工时效率 · 10 分（制度 7.1 D 组） | |||||||
| D1 | 工时偏差率 | |实际 − 预计| ÷ 预计 | 6 | 15.0% | 4.9% | 6.00 | 未超阈值，不扣 计划 1,920h，实际 2,014h |
| D2 | 资源计划兑现率 | 实际人天 ÷ 计划人天 | 4 | 90%—110% | 121.0% | 2.00 | 4 − 2 档 × 1 = 2.0 投入 121%，超上限 11 个百分点 |
| D 组小计 | 8.00 | 满分 10，丢 2.00 | |||||
| E 客户确认与响应 · 15 分（制度 7.1 E 组） | |||||||
| E1 | 客户确认及时率 | 计划日 ↔ 确认日 | 8 | 95.0% | 100.0% | 8.00 | 8 × 100.0% ÷ 95.0% = 8.00 12 个应确认节点全部按期确认 |
| E2 | 客户问题响应及时率 | 48 小时内响应 | 4 | 95.0% | 97.8% | 4.00 | 4 × 97.8% ÷ 95.0% = 4.00 全年 46 件问题，45 件 48 小时内响应 |
| E3 | 工单按期闭环率 | 按承诺时限闭环工单 | 3 | 95.0% | 96.1% | 3.00 | 3 × 96.1% ÷ 95.0% = 3.00 386 张工单，按期闭环 371 张 |
| E 组小计 | 15.00 | 满分 15，丢 0.00 | |||||
为保 SLA 多投 21% 人力，区间型按档扣——超投也是成本失控。
机制对应：7.2 区间型
6 个节点里 1 个进度与巡检记录对不上，扣 0.61 分。
机制对应：机制 6.6 抽查
一期 SLA 报表晚交，拖累一个季度结算点，扣 0.59 分。
机制对应：机制 5.3 运维结算点
文档不是"交上去就完事"的附件。下面五份是本案例真正在掉分或被门槛卡住的文档。
合同 168 万元 · 实施 4 个月 + 1 年维护 · 首付 40% / 上线 40% / 验收 15% / 质保 5%
产品软件实施快、上线快，最容易忽视"文档和培训"。这个案例功能全上线了，但文档规范性只有 66.7%、培训缺失导致一次验收只过 2/3，最终 89.3 分 B 级。
| 项 | 指标 | 系统取数 | 分值 | 目标 | 实际 | 得分 | 怎么算的 / 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 规划规范 · 20 分（制度 7.1 A 组） | |||||||
| A1 | 规划文件按时提交率 | 合同生效日 → 备案日 | 6 | 100.0% | 100.0% | 6.00 | 6 × 100.0% ÷ 100.0% = 6.00 |
| A2 | 条目覆盖率（清单项建清册） | F2 清单 ∩ 任务清册 | 5 | 95.0% | 90.0% | 4.74 | 5 × 90.0% ÷ 95.0% = 4.74 标准模块 30 项 + 培训 6 场，覆盖 90% |
| A3 | 支付节点映射完整率 | 映射表校验结果 | 5 | 100.0% | 100.0% | 5.00 | 达标，满分 |
| A4 | 规划变更合规率 | 变更单与免责要件 | 4 | 100.0% | 100.0% | 4.00 | 达标，满分 |
| A 组小计 | 19.74 | 满分 20，丢 0.26 | |||||
| B 进度履约 · 30 分（制度 7.1 B 组） | |||||||
| B1 | 节点按期完成率 | 清册计划日 / 实际完成日 | 12 | 90.0% | 66.7% | 8.89 | 比率 12×66.7%÷90.0% = 8.89 ｜ 个数 12−2×1.5 = 9.00 ｜ 取低 8.89 6 个实施节点，按期 4 个 |
| B2 | 平均逾期天数 | 逾期天数 ÷ 逾期节点数 | 8 | 3.0 天 | 2.0 天 | 8.00 | 未超阈值，不扣 |
| B3 | 最长单节点逾期 | 单节点最大偏差 | 5 | 10.0 天 | 5.0 天 | 5.00 | 未超阈值，不扣 |
| B4 | 支付节点达成率 | 支付节点条件满足日 | 5 | 85.0% | 80.0% | 4.71 | 5 × 80.0% ÷ 85.0% = 4.71 5 个支付节点，按期 4 个 |
| B 组小计 | 26.60 | 满分 30，丢 3.40 | |||||
| C 质量证据 · 25 分（制度 7.1 C 组） | |||||||
| C1a | 交付物证据齐套率 | 证据包 E-01～E-17 | 5 | 100.0% | 100.0% | 5.00 | 达标，满分 |
| C1b | 文档规范性（抽检 10 份） | 编号/版本/签字/归档 | 3 | 90.0% | 66.7% | 2.22 | 3 × 66.7% ÷ 90.0% = 2.22 配置清单无版本、签到缺失，10 份 6.7 份合格 |
| C2 | 实施验收一次性通过率 | 验收单一次通过 | 7 | 90.0% | 66.7% | 5.19 | 7 × 66.7% ÷ 90.0% = 5.19 3 次验收 2 次一次通过（初验两次） |
| C3 | 上线后缺陷密度 | 30 天内 P1+P2 缺陷 ÷ 模块数 | 5 | 0.30 | 0.35 | 4.17 | 5 × (1 − (0.35 − 0.30) ÷ 0.30) = 4.17 每模块 0.35 个缺陷，超阈值 |
| C4 | 进度真实性抽查一致率 | F7 抽查比对结果 | 5 | 95.0% | 90.0% | 4.74 | 5 × 90.0% ÷ 95.0% = 4.74 抽查 10 个节点，1 个进度虚高 |
| C 组小计 | 21.32 | 满分 25，丢 3.68 | |||||
| D 工时效率 · 10 分（制度 7.1 D 组） | |||||||
| D1 | 工时偏差率 | |实际 − 预计| ÷ 预计 | 6 | 15.0% | 12.0% | 6.00 | 未超阈值，不扣 预算 520h，实际 582h |
| D2 | 资源计划兑现率 | 实际人天 ÷ 计划人天 | 4 | 90%—110% | 108.0% | 4.00 | 区间内不扣 投入 108%，超上限 8 个百分点 |
| D 组小计 | 10.00 | 满分 10，丢 0.00 | |||||
| E 客户确认与响应 · 15 分（制度 7.1 E 组） | |||||||
| E1 | 客户确认及时率 | 计划日 ↔ 确认日 | 8 | 95.0% | 60.0% | 5.05 | 8 × 60.0% ÷ 95.0% = 5.05 20 个应确认节点，12 个按期确认 |
| E2 | 客户问题响应及时率 | 48 小时内响应 | 4 | 95.0% | 85.0% | 3.58 | 4 × 85.0% ÷ 95.0% = 3.58 客户 40 件问题，34 件 48 小时内响应 |
| E3 | 版本维护期响应闭环率 | 维护期问题闭环 | 3 | 95.0% | 100.0% | 3.00 | 3 × 100.0% ÷ 95.0% = 3.00 |
| E 组小计 | 11.63 | 满分 15，丢 3.37 | |||||
配置清单没版本、培训签到缺失——产品实施最容易漏的恰恰是交付文档。
机制对应：机制 6.7 文档管理
初验两次才过，3 次验收只 2 次一次过，扣 1.8 分；根因是培训不到位、客户不会用。
机制对应：表 7-4 产品软件口径
20 个应确认节点只按期确认 12 个，盖章流程没进周报催办。
机制对应：机制 6.1 确认等待期
文档不是"交上去就完事"的附件。下面五份是本案例真正在掉分或被门槛卡住的文档。
这是最容易被看成"额外负担"的一块：好像文档只是交上去归档，跟分数没关系。实际上 19 份文档在 100 分里有三种完全不同的作用——直接算进分子、当门槛（缺了整项归零）、当免责凭证（没有就照扣）。先把三种作用说清，再逐份对位。
D-04 / D-05 / D-06 / D-08 / D-09 / D-11 / D-12～D-15 / D-17 / D-18 是指标分子的原始凭证——文档不在，指标取不到数，按 0 分计。
D-01～D-03 是 A1（6 分）的构成要件；D-05 是 A3（5 分）的映射依据；D-08 是 C1a（5 分·一票否决）的独占要件；D-09 是 C4（5 分）的比对基准。缺一份，整项归零。
D-10 变更单是 B 组（30 分）剔除客户原因影响期的唯一凭证：没有 D-10，客户拖 45 天也照扣。文档在这里不是记录，是钱。
| 编号 | 文档名称 | 阶段门 | 签署方 | 落到指标 | 四类合同下的具体形态（编号不变，名称随形态） |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 立项 · G1（D-01～D-05） | |||||
| D-01 | 合同及生效证明（含补充协议） | S1 | 商务部 | A1 | 合同 服务合同+SLA 附件 运维合同 许可+实施合同 |
| D-02 | 立项备案回执（含立项号） | S1 | PMO | A1 | 四类同（系统出具，无形态差异） |
| D-03 | 项目管理计划（F1 六章合订） | S1 | 项目经理 | A1 | 开发计划 服务方案 年度运维服务规划 实施计划 |
| D-04 | 功能 / 服务清单（F2） | S1 | 项目经理 | A2 | 功能点/菜单清单 服务项+批次 服务目录+SLA 项 模块+配置+培训 |
| D-05 | 支付节点映射表（F3） | S1 | PMO 校验 | A3 | 首付/上线/验收/质保 批次结算 季度款 首付/上线/验收 |
| S2 计划 · G2（D-06～D-07） | |||||
| D-06 | 资源与工时预算（F1 第五章） | S2 | 部门负责人 | D2 | 四类同（按人天/工时填报） |
| D-07 | 风险登记册 | S2 | 项目经理 | 加分 | 四类同 |
| S3 执行 · 月度（D-08～D-10） | |||||
| D-08 | 交付物与证据包（E-01～E-17） | S3 | 任务责任人 | C1a | 功能验收证据 成果+确认单 月报+巡检+工单 实施/上线证据 |
| D-09 | 周报、追赶计划、预警响应记录 | S3 | 项目经理 | B1 / C4 | 开发周报 批次进度记录 巡检记录+月报 实施周报 |
| D-10 | 变更单与免责单（F6） | S3 | 项目经理 | A4 | 需求变更 服务范围调整 服务范围/频次调整 需求/配置变更 |
| S4 上线 · G3（D-11～D-13） | |||||
| D-11 | 测试报告（含缺陷闭环清单） | S4 | 测试负责人 | C3 | 系统测试报告 不适用（改成果返工率） 不适用（改 SLA 报表） 模块测试报告 |
| D-12 | 上线确认单 | S4 | 客户 | C2 | 上线确认 不适用（无上线动作） 不适用 上线确认 |
| D-13 | 操作手册与培训记录（含签到） | S4 | 实施负责人 | C1b | 用户手册+培训 成果文档规范 运维手册+培训 培训签到为强制证据 |
| S5 验收 · G4（D-14～D-17） | |||||
| D-14 | 试运行报告 | S5 | 客户确认 | C2 | 试运行报告 阶段成果确认单 季度 SLA 报表 试运行报告 |
| D-15 | 验收单（客户盖章） | S5 | 客户 | C2 | 初验+终验单 成果签收单 年度验收单 实施验收单 |
| D-16 | 资料移交清单（源码/账号/配置） | S5 | 双方签字 | C1b | 源码+部署文档 成果与资料移交 账号口令、拓扑移交 配置基线 |
| D-17 | 遗留问题清单与闭环表 | S5 | 项目经理 | E3 | 遗留缺陷 遗留事项 工单闭环台账 遗留配置项 |
| S6 质保 · G5（D-18～D-19） | |||||
| D-18 | 质保期服务报告 | S6 | 服务负责人 | E3 | 质保期报告 服务期支持报告 年度服务报告 维护期报告 |
| D-19 | 结项报告与资产入库记录 | S6 | 部门负责人 | 加分 | 项目复盘+模板 方法论沉淀 运维 SOP 沉淀 配置基线入库 |
编号固定，名称随形态：19 个编号四类合同共用，不增不减（新增类型须 PMO 批准后统一扩号）；变的是每份文档在具体项目里叫什么——开发叫"功能点清单"，运维叫"服务目录+SLA 项"。灰底为外部签署件（客户签章 / 系统确认）。
一份文档被计到 4 次、跨 3 个维度——这就是为什么"文档做得差"不会只掉 3 分，它会把 C 组和 B 组一起拉下来。反过来，文档做得好也不额外加分，只是不丢本该拿的分。
D-08 证据包是 C1a 的独占要件，而 C1a 是一票否决型：证据不齐等于该项 0 分。四个案例 C1a 都是满分，因为这是最容易做到、也最不该丢的一项。
免责要靠 D-10 变更单 + 书面证据 + 影响天数 + 补救措施四件套。没有 D-10，B 组 30 分里的逾期照扣——免责是申请出来的，不是解释出来的。
D-09 周报是 C4 抽查一致率的比对基准：抽查时把周报写的完成度与证据对一遍，对不上就是虚报。周报写得实，这一项就稳。
很多人以为考核考的是"项目交付那几个大节点"。实际上四组指标里 14 项靠的都是每月固定动作：状态更新、证据归档、确认催办、工时报实、变更登记。这些动作不做，节点再漂亮也取不到数。下表 15 项动作按频次排，右侧直接挂到指标和分值上。
周报、自查、问题首响。不新增动作——它们本来就是项目周会要做的事，只是现在有取数口径。
L1～L9 每月固定一轮，覆盖 A/B/C/D/E 五组 17 项中的 14 项，是运营考核的主体。
规划、变更、归档。不做就是 0 分项（A1/A4/C1a 一票否决），做了才进分母。
| # | 频次 | 适用类型 | 运营固定动作 | 输出物（没有就是没做） | 考在哪项 | 分值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 月度 | 四类全适用 | 更新上月节点完成状态、确认完成日与实绩 | 节点状态变更记录 | B1 | 12 |
| L2 | 月度 | 四类全适用 | 把当月交付物与证据（E-01～E-17）挂到节点 | D-08 证据包 | C1a | 5 |
| L3 | 月度 | 四类全适用 | 收齐客户验收单、试运行报告、上线确认 | D-12 / D-14 / D-15 | C2 | 7 |
| L4 | 月度 | 四类全适用 | 客户确认台账：按计划日发出 → 催办 → 记确认日 | 台账 + D-15 | E1 | 8 |
| L5 | 月度 | 四类全适用 | 工时实报与预算比对，偏差 >10% 当月说明 | 工时表 + D-06 | D1 / D2 | 10 |
| L6 | 月度 | 四类全适用 | 变更登记：范围、时间、责任方、影响天数 | D-10 变更单 | A4 | 4 |
| L7 | 月度 | 四类全适用 | 编号归档、补签名与版本（禁"最终版2"） | D-03～D-19 | C1b | 3 |
| L8 | 月度 | 技服 · 运维 | 写月度服务报告 / SLA 报表（开发与产品软件无此动作） | 月报 + SLA 报表 | C2 / C3 | 12 |
| L9 | 月度 | 运维 | 工单与问题台账：48h 首响、按期闭环 | 工单台账 + D-17 | E2 / E3 | 7 |
| L10 | 每月抽检 | 四类全适用 | 文档抽检：编号 / 版本 / 签署 / 归档四项 | F7 抽检记录 | C1b 取数 | 3 |
| L11 | 每周 | 四类全适用 | 周报 + 预警响应 + 追赶计划（逾期 >3 天必写） | D-09 周报 | B2 / B3 | 13 |
| L12 | 每周 | 四类全适用 | 进度真实性自查：完成度与证据是否对得上 | 自查表 | C4 | 5 |
| L13 | 每次发生 | 四类全适用 | 节点完成后 3 个工作日内归档 | D-08 | C1a / C1b | 8 |
| L14 | 每次发生 | 四类全适用 | 客户问题 48 小时内首响并登记 | 问题台账 | E2 | 4 |
| L15 | 每次发生 | 四类全适用 | 合同生效 5 日内交规划；变更 3 日内登记 | D-03 / D-10 | A1 / A4 | 10 |
| L16 | 每批次 | 技服 专属 | 批次成果提交前先自查版本与命名，再报客户评审 | 成果包 + 确认单 | C3 返工率 | 5 |
| L17 | 每期 | 运维 专属 | 按 SLA 项逐项打点：达标项次、未达标原因、整改时限 | SLA 报表 + 整改单 | C3 SLA 达成 | 5 |
| L18 | 每场 | 产品软件 专属 | 培训场次签到、教材版本、上机考核结果留档 | 签到表 + D-13 | C1b / C2 | 3+7 |
| L19 | 每节点 | 开发 专属 | 上线前 3 天内部预审（功能、缺陷、回滚方案） | 预审记录 | C2 / C3 | 7+5 |
L1～L15 是四类合同共用的基础动作池（其中 L8、L9 只在技服、运维存在）；L16～L19 是某一类合同专属的动作，用别的类型做项目就不做这四项，也不扣分。
| 常态动作 | 频次 | 不做会怎样 | 涉及分值 |
|---|---|---|---|
| 节点状态更新（L1） | 月度 | B1 分母空，该月进度分取不到数，按缺项折算，等于白干一个月 | 12 |
| 证据归档（L2 · L13） | 月度 / 按次 | C1a 一票否决直接 0 分，C1b 抽检同时挂 | 8 |
| 客户确认催办（L4） | 月度 | E1 掉到 60% 以下触发保底，按比例折到一半以下 | 8 |
| 工时实报（L5） | 月度 | 进度 100% 而工时为 0 判未填报，项目得分封顶 60 | 10 |
| 周报 + 追赶计划（L11） | 每周 | B2 / B3 无法取证，C4 比对无基准 | 18 |
| 变更登记（L6） | 月度 | A4 归零，且 B 组免责全部失效（30 分裸奔） | 4 + 30 |
一句话：常态化动作不是"为了考核额外加的活"，而是把本来就在做的事变成有取数口径的记录。制度没有新增管理动作，只是给每个动作指定了一个字段和一个指标。
前面的 03、04 两节讲的是"共用零件"——19 个文档编号、15 项固定动作，四类通吃。但真正决定一个项目长什么样的是里程碑节点：开发有"上线、初验、终验"，运维根本没有验收、只有每月每季的服务动作，技服是"6 个批次成果"，产品软件压缩在 4 个月里。节点不同，每个节点该交什么文档、做什么动作、考哪一项就不同——这才是四类之间最实质的差异。
每行读法：节点 → 计划时点 → 该交的文档 → 运营要做的动作 → 考在哪项。同一份文档在不同类型下叫法不同（见 03 节），但编号不变，所以跨类型调人也不会对错号。
开发类的节点跟着"能不能用"走：立项 → 需求基线 → 开发完成 → 上线 → 初验 → 终验 → 质保。特征是"节点少、跨度大、一次验收定生死"，所以 B 组宽（12 分）而 C2 狠（7 分）。
| 节点 | 里程碑 / 计划时点 | 该交的文档 | 运营要做的动作 | 考在哪项 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 立项规划 合同生效 +5 工作日 | D-03 项目管理计划 D-04 功能点清单 D-05 映射表 | 提交六章规划、清单拆到菜单级、映射自检五项 | A1 · A2 · A3 |
| N2 | 需求基线确认 生效 +20 天 | 需求规格说明书 客户基线确认单 | 组织需求评审、客户签字基线、变更走 F6 | A4 · C2 |
| N3 | 开发完成 / 内部联调 上线前 15 天 | D-09 周报 联调记录 | 内部联调、遗留缺陷登记、追赶计划 | B1 · B2 · B3 |
| N4 | 上线（G3 门） 上线日 | D-11 测试报告 D-12 上线确认单 D-13 手册培训 | 上线前 3 天内部预审、环境账号交接、客户上线确认 | C2 · C3 · C1a |
| N5 | 试运行满 / 初验 上线 +30 天 | D-14 试运行报告 缺陷闭环清单 | 试运行期问题 48h 首响、缺陷清零 | C3 · E2 · E3 |
| N6 | 终验（G4 门） 合同约定 | D-15 验收单（客户盖章）· D-16 移交清单 D-17 遗留闭环 | 组织终验、资料整卷移交、遗留闭环承诺 | C2 · C1b · B4 |
| N7 | 质保期满（G5 门） 验收 +12 个月 | D-18 质保期服务报告 D-19 结项报告 | 质保问题闭环、复盘与资产入库 | E3 · 加分 |
与其他类型的关键差异：与运维相比：没有月度节点，节点总数少但单个跨度大，所以 B1 的分母只有 7～12 个节点，任何一个节点逾期对 B1 的杀伤都是双位数百分比——这就是开发类 B1 特别敏感的原因。
技服类没有"上线"这个动作，节点是"批次成果"：服务启动 → 每批成果提交 → 客户确认 → 服务期满。特征是"节点多、每次都要客户认"，所以 C3 换成返工率（反向型），一次做不对就直接扣穿。
| 节点 | 里程碑 / 计划时点 | 该交的文档 | 运营要做的动作 | 考在哪项 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 服务启动 / 规划 合同生效 +5 工作日 | D-03 服务方案 D-04 服务项+批次清单 D-05 批次结算映射 | 定义服务项与批次节奏、报服务方案 | A1 · A2 · A3 |
| N2—N7 | 批次成果提交 ×6（每月 1 批） 每批月末 | D-08 成果包 批次成果确认单 D-09 批次进度记录 | 成果自查版本与命名→报客户评审→确认单回收 | B1 · C2 · C3 |
| N8 | 中期服务评审 服务期过半 | 中期评审纪要 变更汇总 | 复盘服务量偏差、范围调整走 F6 | A4 · B1 |
| N9 | 服务期满验收 服务期届满 | D-15 成果签收单 D-16 资料移交 D-17 遗留事项 | 整卷移交、遗留事项闭环 | C2 · C1b · B4 |
| N10 | 质保 / 支持期 届满 +3～6 个月 | D-18 服务期支持报告 | 届满后约定支持请求按期闭环 | E3 |
与其他类型的关键差异：与开发相比：没有 D-11 测试报告、没有 D-12 上线确认单，这两份在技服下"不要求"（按缺项折算，不扣分）；C3 从"缺陷密度"换成"成果返工率"，因为服务没有代码，只有成果。
运维类是唯一"没有验收"的类型：节点就是每月、每季的服务动作。特征是"节点最密、靠日常积累"，所以四个案例里运维最容易拿 A——只要每个月那几件事不塌，分数自然高。
| 节点 | 里程碑 / 计划时点 | 该交的文档 | 运营要做的动作 | 考在哪项 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 服务启动 合同生效 +3 工作日（运维时限更短） | D-03 年度服务规划 D-04 服务目录+SLA 项 D-05 季度款映射 | 提交服务目录与 SLA 承诺、报年度规划 | A1 · A2 · A3 |
| N2—N13 | 月度服务节点 ×12（含月报） 每月 5 日前 | D-08 月报+巡检记录 D-09 巡检记录 SLA 报表 | 月度状态更新、月报出具、巡检留痕 | B1 · C2 · C3 |
| N14—N17 | 季度结算点 ×4（视同支付节点） 每季末 | 季度 SLA 报表 结算支撑材料 | 季度 SLA 达标率核算、结算支撑材料齐套 | B4 · C3 |
| N18 | 年度验收（G4 门） 服务年度末 | D-15 年度验收单 D-16 账号口令移交 D-17 工单闭环台账 | 年度验收组织、账号与拓扑移交 | C2 · C1b |
| N19 | 年度服务报告（G5 门） 年度末 +5 工作日 | D-18 年度服务报告 D-19 运维 SOP 入库 | 年度复盘、SOP 沉淀入库 | E3 · 加分 |
与其他类型的关键差异：与开发相比：D-11 测试报告、D-12 上线确认单在运维下"不适用"；B4 的"支付节点"直接就是 4 个季度结算点；E3 从"质保期"换成"全年工单按期闭环"，因为运维没有质保期这个概念。
产品软件是"短平快"：模块是现成的，节点压缩在 4 个月内，但客户不会用就等于没交付。特征是"实施期短、培训权重高"，所以 C1b 里的培训签到是硬证据，缺了直接扣。
| 节点 | 里程碑 / 计划时点 | 该交的文档 | 运营要做的动作 | 考在哪项 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 实施启动 合同生效 +5 工作日 | D-03 实施计划 D-04 模块清单+培训计划 D-05 支付点映射 | 确认模块范围与培训场次、报实施计划 | A1 · A2 · A3 |
| N2 | 环境部署 / 配置 启动 +15 天 | 配置清单（带版本）· 部署记录 | 配置按模块登记、版本管理 | C1b · D1 |
| N3 | UAT 用户测试 部署 +15 天 | UAT 记录 缺陷清单 D-11 模块测试报告 | 组织客户 UAT、缺陷闭环 | C3 · C2 |
| N4 | 上线（G3 门） 实施 +60 天 | D-12 上线确认单 | 上线确认、回滚方案备查 | C2 · B4 |
| N5 | 培训交付 上线前后 | D-13 培训签到 教材版本 上机考核结果 | 按期开满场次、签到与教材留档 | C1b · C2 |
| N6 | 实施验收（G4 门） 实施 +90 天 | D-15 验收单 D-16 配置基线 D-17 遗留配置项 | 验收组织、配置基线移交 | C2 · B4 |
| N7 | 维护期（G5 门） 验收 +12 个月 | D-18 维护期报告 D-19 配置基线入库 | 维护期问题闭环、基线入库 | E3 · 加分 |
与其他类型的关键差异：与开发相比：C3 的分母从"功能点数"换成"模块数"（标准产品不算功能点）；C1b 的判定里培训签到是强制项；节点压缩到 7 个、总周期 4 个月，所以 D1 工时偏差的容错更小。
| 类型 | 节点数 | 考核主线 | 首个节点时点 | 最敏感的指标 |
|---|---|---|---|---|
| 系统开发 | 7 | 上线质量 | 合同生效 +5 工作日 | B1 C2 C3 E3 |
| 技术服务 | 5 | 成果一次做对 | 合同生效 +5 工作日 | B1 C2 C3 E3 |
| 系统运维 | 5 | SLA 与工单 | 合同生效 +3 工作日（运维时限更短） | B1 C2 C3 E3 |
| 产品软件 | 7 | 实施一次通过 | 合同生效 +5 工作日 | C2 C3 E3 |
开发 7 个节点，逾期 1 个掉 14 个百分点；运维 19 个，逾期 1 个只掉 5 个百分点。若只按比率算，运维项目"拖一个月报"几乎不疼——这不行。所以 B1 同时算两轨、取低者：比率轨 12×按期率÷90% 管整体把握，个数轨 12−逾期数×1.5 管关键节点不能拖。结果是：逾期 1 个节点，四类一律扣 1.5 分，谁也别想靠"节点多"稀释单点责任。
技服没有 D-11 测试报告、运维没有 D-12 上线确认单，这两份在该类型下整份不要求，不是"忘了交"。底稿上要写"不适用 + 原因"，否则会被判漏交。判错的代价是整项 0 分。
C2 在四类下分别考验收 / 成果确认 / 月报 / 实施验收——名字不同，考的都是"客户认不认"。换口径的目的不是放水，而是让同一个运营职能在四种形态下都有可比的分。
两轨都算出来，取较低的那个。个数轨在少量逾期时兜底（防止节点多就稀释），比率轨在大量逾期时收紧（整体崩了不能靠扣几个 1.5 分交代）。
| 类型 | 计划节点数 | 逾期 1 个 | 逾期 2 个 | 逾期 3 个 | 逾期 4 个 | 逾期 6 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统开发 | 7 | 10.50 个数轨 | 9.00 个数轨 | 7.50 个数轨 | 0.00 比率轨 | 0.00 比率轨 |
| 技术服务 | 6 | 10.50 个数轨 | 8.89 比率轨 | 0.00 比率轨 | 0.00 比率轨 | 0.00 比率轨 |
| 系统运维 | 19 | 10.50 个数轨 | 9.00 个数轨 | 7.50 个数轨 | 6.00 个数轨 | 3.00 个数轨 |
| 产品软件 | 6 | 10.50 个数轨 | 8.89 比率轨 | 0.00 比率轨 | 0.00 比率轨 | 0.00 比率轨 |
读表注意：技术服务与产品软件只有 6 个节点，逾期 3 个就是 50% 逾期率，已跌破"目标 90% 的 60%"这条线，比率轨直接归零——不是个数轨罚的，是整体进度已经垮了。运维 19 个节点逾期 3 个才 16%，比率轨还有 7.5 分空间，所以个数轨在运维类起主导作用。这正是双轨的意义：短周期类型看比例、长周期类型看个数。
所以回答"是不是开发一套、技服一套"：文档编号一套、动作池一套、指标一套；只有节点链路和 3 项口径是四套。这样既保留了可比性，又能让每类项目按自己的真实节奏被考核。
| 维度 | 分值 | 占比 | 项数 | 考什么 |
|---|---|---|---|---|
| A 规划规范 | 20 | 20% | 4 | 规不规范：按时交、清单够细、节点挂得上款 |
| B 进度履约 | 30 | 30% | 4 | 守不守时：按期率、逾期天数、支付节点达成 |
| C 质量证据 | 25 | 25% | 5 | 硬不硬：证据齐套、文档规范、验收一次过、缺陷/SLA、抽查一致 |
| D 工时效率 | 10 | 10% | 2 | 省不省：工时偏差、资源兑现 |
| E 客户确认与服务响应 | 15 | 15% | 3 | 认不认：客户确认、问题响应、质保响应 |
达标满分，差多少按比例折；低于目标 60% 计 0。
分值 × min(实际 ÷ 目标, 1)
不超阈值不扣，超了按超出比例扣。
分值 × (1 − (实际 − 阈值) ÷ 阈值)
只有 0 和满分，不参与补偿。
达标 = 满分，不达标 = 0
区间内不扣，每偏离 5% 扣 1 分。
分值 − 偏离档数 × 1
| 等级 | 分值区间 | 绩效系数 | 对应处置 |
|---|---|---|---|
| A 优秀 | ≥ 90 分 | 1.1 | 优先承接新项目、评优推荐 |
| B 良好 | 80—89 分 | 1.0 | 正常管理 |
| C 合格 | 70—79 分 | 0.9 | 提交改进计划，PMO 跟踪一个月 |
| D 不合格 | < 70 分 | 0.7 | 部门负责人约谈、暂停新项目分配 |
| 档次 | 判定标准 | 考核范围 | 结果用途 |
|---|---|---|---|
| A 类 重点 | ≥ 300 万元，或跨部门 / 含外部集成 | 17 项全指标 + 季度现场复盘 + 抽查提至 20% | 排名 · 奖金 · 授权 |
| B 类 常规 | 30—300 万元，工期 ≥ 3 个月 | 17 项全指标（标准流程） | 排名 · 奖金 |
| C 类 简化 | < 30 万元，或工期 < 3 个月 | 只考 A1 / B1 / C1 / E1 四项，按 35 / 35 / 20 / 10 折算 | 只通报，不排名 |
| 阶段 / 门 | 放行条件 | 必备文档 |
|---|---|---|
| S1 立项 · G1 | 合同生效 + 规划六章 + 映射自检五项通过 → 立项号 | D-01 合同 · D-02 备案回执 · D-03 项目计划 · D-04 清单 · D-07 映射表 |
| S2 计划 · G2 | 清册覆盖率 ≥95% + 节点锁定 + 资源工时预算 + 风险册 | D-05 资源预算 · D-06 风险登记册 |
| S3 执行 | 月度检查点：节点按期、证据归档、工时同步、变更登记 | D-08 节点证据包 · D-09 周报与追赶计划 |
| S4 上线 · G3 | 上线可操作 + 测试报告 + 客户确认 + 环境账号交接 | D-10 测试报告 · D-11 上线确认 · D-12 手册培训 |
| S5 验收 · G4 | 试运行期满 + 验收单盖章 + 移交 + 遗留闭环 | D-13 试运行报告 · D-14 验收单 · D-15 移交清单 · D-16 遗留闭环 |
| S6 质保 · G5 | 质保期满 + 问题清零 + 结项报告 + 资产入库 | D-17 质保报告 · D-18 结项报告 · D-19 资产入库 |
文档编号 PRJ-2026-0042-D14-V1.0（立项号-文档序号-版本），禁"最终版/最终版2"；归档时限：节点类 3 个工作日、验收类 10 个、质保类 30 日。C1b 每月抽 10 份，按"编号 / 版本 / 签字 / 归档"四项判定，合格率 ≥90% 得满 3 分。
超期 10 个工作日仍未提交规划文件，项目置"规划缺失·未立项"。
抽查确认为"虚报"及以上：节点不计分、项目扣 20 分、责任人当期降级。
节点无完整证据包，或倒签、补造证据。
交付延误导致客户书面投诉、扣款、索赔或合同违约。
上线后造成客户业务中断 4 小时以上或数据丢失；运维类 P1 故障超 SLA 同口径。
绩效员只记录与上报，红线判定权在考核领导小组。
当期无验收、无上线、无应确认节点的指标不参与计分，不按 0 分算：总分 = Σ适用实得 ÷ Σ适用满分 × 100。豁免须在底稿列明原因，没写视为漏考。
客户原因、公司决策导致的延期，凭"申请单 + 书面证据 + 影响天数 + 补救措施"剔除影响期。免责不免考核，可控部分照常计分。
结果发布后 3 个工作日内提交《考核申诉单》，PMO 5 个工作日内复核答复；逾期视为默认。一次考核周期限申诉一次。
下面四项是运营最可控的：节点按期、验收一次过、证据齐备、客户确认。其余指标固定为当前案例实际值（系统开发，固定部分 — 分）。
例：开发类案例里，B1 从 63.6% 提到 90%、C2 从 66.7% 提到 90%、E1 从 60% 提到 95%，总分就从 86.9 直接进 A（约 93 分）——这三件事都是运营自己能控的。
制度签发、表单下发、系统配置（立项闸门、确认单、逾期红标、文档归档提醒）。标志：未立项项目建不了清册。
在施项目补录规划与映射表。标志：备案率 ≥ 90%。
双轨取数、只通报不扣钱。标志：口径争议 ≤ 3 项且全部闭环。
与绩效挂钩，首季结果 4 月出，做专项复盘。